Nacional Financiera concretó exitosamente una colocación de Certificados Bursátiles (Cebures) en el mercado nacional por un monto total de 9,658 millones de pesos, mediante una emisión tradicional a tasa variable con plazo de tres años, consolidando su posición como uno de los emisores más sólidos, líquidos y confiables del mercado de deuda mexicano.
Esta operación representa la primera emisión de una institución financiera del sector público alineada con la visión del Plan México, orientada a fortalecer la capacidad productiva del país, impulsar la industrialización, desarrollar cadenas de valor y ampliar el acceso al financiamiento para empresas mexicanas.
La colocación se realizó a una sobretasa de 23 puntos base. Se obtuvo una demanda total de 1.6 veces el monto objetivo de 7,500 millones de pesos, lo que permitió una sobresuscripción que refleja la confianza del mercado en la fortaleza financiera de Nafin, su disciplina operativa y su estrategia de fondeo a plazo.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos productivos y cadenas de valor estratégicas, con énfasis en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, el desarrollo regional y la integración productiva nacional, contribuyendo a los objetivos de inversión y crecimiento del Plan México.
La calificación crediticia de la emisión es AAA, la más alta otorgada por las principales agencias calificadoras, confirmando el perfil de riesgo de Nacional Financiera y su papel como emisor de referencia dentro del sistema financiero público.
La transacción forma parte de una estrategia activa y eficiente de acceso al mercado de capitales, que permite a Nafin diversificar sus fuentes de fondeo, optimizar costos financieros y ampliar su capacidad de apoyo al sector productivo.
La colocación fue liderada por BBVA Casa de Bolsa, Invex Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa como intermediarios colocadores, cuyo esfuerzo comercial permitió alcanzar una amplia diversificación de inversionistas y condiciones favorables para la institución.
Masari Casa de Bolsa fungió como representante común de la emisión, asegurando un marco de gobernanza robusto, transparente y alineado con las mejores prácticas del mercado.
Con esta operación, Nacional Financiera reafirma su papel como banco del desarrollo productivo del país, utilizando el mercado de deuda como una herramienta clave para canalizar recursos hacia sectores estratégicos, impulsar la inversión privada, fortalecer a las empresas nacionales y contribuir al crecimiento económico sostenido de México.
